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365天看5000+BP,集结号资本想在独角兽加速之前找到他!丨逐鹿X新锐投资人
2016-01-26 来源: 作者:

核心提示: 集结号资本合伙人 范黎先生集结号资本合伙人 王夫也先生集结号资本合伙人 杨一夫先生投资案例:欧拉空间,极牛,百宝香,嗨皮皮,哆啦宝,运成成,微猫,咸鱼游戏,人人操盘。2014年年底,四个


 集结号资本合伙人 范黎先生集结号资本合伙人 王夫也先生集结号资本合伙人 杨一夫先生投资案例:欧拉空间,极牛,百宝香,嗨皮皮,哆啦宝,运成成,微猫,咸鱼游戏,人人操盘。2014年年底,四个特别的“个人天使”聚在了一起,创立了集结号资本(GeekHouse)。“还是需要做基金的,我们想把投资当成一个事业来做!”范黎,实践派投资人,十余年创投经验,亲身经历了国内互联网的发展和变迁,对互联网行业有深刻的理解和洞察,也成了众多创业者的导师。付健忠,企业管理咨询出身,善于把控企业内部管理,对于消费升级、二次元及文娱产业有充分研究,也是集结号资本的大管家。王夫也,成功的个人天使投资人,对人的判断十分锐利精准,在文化创业领域有非常深厚的功底和资源。杨一夫,人人贷联合创始人,互联网金融的深耕者,对创业有非常强的认知。杨一夫作为投资合伙人加入集结号资本,并十分乐于在项目不同阶段对创业者提供有益的输出(架构、管理、市场等)。像创业者一样去做投资这件事儿● ● ● ● “天使实际上是特别苦的事情,”范黎感慨道:“集结号在做投资的时候,是基于充分的选择去做判断的。”整个2015年,集结号看过的BP数量至少5000份,几个合伙人亲自去谈的项目超过1000个,而最终的投资率只有不到1%。范黎认为,这个看的过程很有价值。首先是横向的观察,对任何一个创业者,定位类似的项目集结号都至少看过5个以上,在这个充分的样本下去比较,能看得更清楚。再者,创业是长跑,就算不投,集结号也希望跟这个创业者去交朋友,从投资的角度帮到他们去做一些拆解和分析,期待未来能有合作。很多创业者是非常善意的,反过来真的会提供很多机会给到机构。“我觉得这种价值交换,是一个长期有效的方式。你要给别人提供价值,别人在未来才会给你提供价值。所以我们愿意做这个创业的陪伴者。”王夫也同样十分享受投天使的过程,“做天使真的很辛苦,量大且死在A轮上的比例特别大。但天使阶段的交流是最直接的,能帮助到早期创业者也让我觉得自己很sexy。”在独角兽加速之前找到他● ● ● ●在这个时代,创业的迭代特别快。过去,一个项目可能十年才融三到四轮,现在缩短到一到两年,四年可能就上市了。这里就有个新的趋势——越来越多的创业公司会在很短时间内爆发巨大的价值。项目成长太快,中间很难再投进去,价格太贵了!“所以你只能在他还没有启动之前找到他!”范黎认为,投早期越来越需要战略性,且一定要有布局意识,一定要投赛道,这是必须的。集结号经常会复盘、反思之前投过的项目,思考投资的什么环节容易出错。概括来讲呢还是对于人的判断要准确。对于创始人,王夫也认为自信和自我是两个最基本的判断维度。首先自信不是自负,而是把事情琢磨明白且能够理直气壮地证明这个结果。第二是清晰的自我认识,了解自己才能把自己的角色干好,且有一种自我升级的能力。此外,范黎还总结了三点:第一,要客观看项目。在看项目的时候很容易把自己代入,越喜欢的项目代入感越强,会忽略很多问题。“所以不管项目多好,创始人多好,我们多激动,都会缓一缓,冷处理两天,要有一个冷静思考的过程。”第二,创始人的诚信比能力更重要。哪怕他主观上是出于善意或为了公司的发展。不诚信会损失非常非常多的资源,信任的破坏会导致公司从长期发展上失去环境的支撑,就会出现问题。第三,要对行业有深度认知。一个在行业内有多年经历的人,对里面的问题会有非常深刻的认知,就有能力去解决创业过程中的种种问题。反之,很多创业团队,一年里面会换两三次方向,隔一段时间就发个新BP过来,说最近又找了一个新的模式,我们称之为职业创业者,这种人的成功率非常低。由于对行业的认知不清晰不透彻,这种创业者一旦遇到问题就会选择放弃。投资关注三个未来● ● ● ● 2015年,集结号完成了第一期基金的投资,一期基金采用分散投资策略:每一个项目,不管有多喜欢,都保持一个适当的额度(300-500万/项目)。集结号希望在所有感兴趣的方向去做投资,通过投资判断市场的趋势,去观察。在这个阶段,集结号共投资了二十几个case。基于一期投资项目的观察,以及对行业的判断,集结号的二期基金会聚焦在三个方向,范黎说道:“第一是新内容,也就是文化创意行业,我们尤其关注能够产生新内容的平台,第二是新消费和品牌,新兴的中产阶级消费是巨大的市场,他们需要符合自身价值观、文化标识和个性表达的新品牌,但传统互联网电商平台只是解决交易问题,缺乏孵化品牌的能力,新品牌的产生依赖线下体验和线上平台更充分的融合,第三是新技术,我们已经进入物联网时代,传感器的普及让连接变得更充分,基于对环境的感知和计算,智能服务将会普及。技术变革是一个长期趋势,我们对这个领域将长期关注和持续投资。”新消费很有意思。集结号合伙人杨一夫认为,在之前的互联网机会中,大部分是以领域为界限划分的,比如说送餐就是送餐,出行就是出行,鲜花就是鲜花,但是下一轮的很多机会很可能是以人群为边界的。“因为消费升级,大家现在特别需要的是降低噪音。现在互联网产品的噪音太大,比如说淘宝,一万件商品里可能都没有一件是我想要的。所以我觉得未来一定会有人群的划分,比如说这一个人群他的跨领域的几种需求,可以在一个产品里面去解决。”文化也是下一个方向,这个行业并不特别受资本的趋势影响,是刚需。中国人吃饱穿暖了,就开始享受生活了。王夫也认为,娱乐文化的第一个风口是IP互通,即全网运营,“以前文学就是文学,影视就是影视,游戏就是游戏,动漫就是动漫,以后都会打通,连接在一起后就是1+1=10”。第二个风口在交互形式,整个应用场景的改变是大趋势。未来集结号会更多关注技术领域创新,技术对初创期企业是有效壁垒,未来也会产生更大的价值。“欧拉空间是我们自己投的很看好的项目之一,”范黎说道。消费机器人是未来生活的一个重要部分,他可能会在我们的家庭、办公空间、室外。欧拉的未来不是要做具体产品,而是给这种做消费机器人的厂商提供核心解决方案,就像过去手机市场的MTK。其实在人工智能领域,中国特别缺少优秀人才。所以范黎认为未来的技术一定要跟全球市场形成联动,比如最高端的、最核心的技术研发在硅谷,但是工程人才在中国,产品的设计、制造和主要市场在中国。在投这个角度做到极致● ● ● ●范黎一直在思考属于投资的真正价值所在,投资这个传统的行业,一定会被信息化、互联网化,那么什么是互联网无法取代的呢?他认为有两个出路,尤其对早期机构。第一,做深度孵化。从选赛道、找选手,包括整个创业的过程的辅导、招人、定战略、最终的向资本市场输出,全流程的服务。范黎认为这个价值很难被替换,无论投资行业经过再多的互联网化改造。第二,专注在投的环节。过去机构是募投管退,之后募资可以平台化,一旦可以对投资人的业绩做量化,就能做信用授权。所以募可能不需要;投,投是需要的。投需要投资人有很好的行业背景,对项目的理解能力、沟通能力、判断能力,所以投这个环节无法取代;管、投后管理,这些事情很大程度上也是可以平台化的。“我觉得资本市场现在从一级、一级半、二级,从三板到四板甚至到五板,整个资本市场的结构会变得更多层次,会有更好的流动性。所以退出也会变得更容易。”范黎分析道。▂访谈 | 蔡少阳编辑 | Angie集结号明星项目回顾——极牛集结号明星项目回顾——欧拉空间欧拉空间CEO唐辛格:创造机器与人的美好关系

 
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